Импорт из Excel в CRM Битрикс24

Все Продукты и Услуги

Улучшите показатели вашего бизнеса с нашим приложением Импорт из Excel, специально разработанным для совершенствования процессов управления данными

Наше приложение предоставляет уникальную возможность легкого и быстрого переноса данных из Excel-таблицы в вашу CRM-систему, обеспечивая бесперебойный и точный обмен информацией.

Приложение подойдет, если вы:

ведете базу клиентов и сделок в Excel или другой внешней системе и хотите переехать в Битрикс24;

часто пополняете рабочую CRM новыми данными из внешних источников;

только знакомитесь с Битрикс24 и хотите “поэкспериментировать” с импортом данных.

Главные фишки:

загрузка не по шаблону - в приложении нет стандарта для загружаемых файлов;
контроль дубликатов - в CRM попадут только уникальные записи, а старые карточки обновятся;
возможность откатиться - отмените последнюю загрузку и CRM вернется в состояние на начало загрузки;
автоматическое распределение полей для загрузки данных по совпадающим названиям столбцов;
сохранение распределения полей между импортами - при повторной загрузке документа поля распределяются также, как и при первой загрузке.

Как работает приложение Импорт из Excel

Для начала работы сохраните базу данных клиентов в формате .xls/.xlsx или .csv на локальном компьютере, после чего загрузите ее в приложение.

Выберите CRM-сущности, которые нужно создать или дополнить, и сопоставьте данные из файла с полями в карточке CRM.

Следующий шаг - загрузка данных. По умолчанию приложение автоматически выявляет дубликаты в файле, сохраняя уникальные контакты без перекрестной проверки уникальности на стороне CRM. При желании эту настройку можно изменить перед загрузкой.

По завершении процесса просмотрите загруженные данные в CRM. При необходимости вы можете отменить последнюю завершенную выгрузку в приложении, вернув CRM в состояние на начало выгрузки. Доступ к информации и журналам предыдущих загрузок осуществляется на вкладке История загрузок.

С более подробной инструкцией можно ознакомится по ссылке .

Преимущества приложение Импорт из Excel в CRM

Простота использования.

Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает легкость использования даже для тех, кто не является опытным пользователем технологий. Шаг за шагом, вы сможете выбрать нужные данные из Excel и передать их в CRM всего лишь несколькими кликами.

Эффективность.

Сэкономьте массу времени, ранее затрачиваемого на ручной ввод данных, благодаря автоматизированному процессу переноса информации. Сократите риск ошибок, связанных с человеческим фактором, и повысьте качество данных в вашей CRM.

Гибкость и настраиваемость.

Персонализируйте процесс согласно вашим уникальным потребностям и структуре данных в Excel и CRM. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создайте индивидуальные настройки для оптимального взаимодействия с вашими данными.

Безопасность.

Мы ценим конфиденциальность ваших данных. Приложение обеспечивает высокий уровень защиты информации в процессе ее передачи из Excel в CRM. Мы соблюдаем современные стандарты безопасности данных, чтобы гарантировать вам спокойствие.

Оставить заявку