Внедрение Битрикс24 для страхового брокера

Все кейсы

Клиент: Компания «Дилер Страхование» - ведущее страховое агентство Москвы и Московской области, которая начала свою деятельность в 2000 году. Компания занимается оформлением и продажей страховых полисов от ведущих страховых компаний России.

С какими проблемами столкнулся клиент?

Компания Дилер страхование требовалось систематизировать работу своих сотрудников, по возможности автоматизировать рутинные процессы и наладить обслуживание клиентов в рамках CRM-системы.

Задача

Основная задача, которая перед нами стояла — настроить единый портал с CRM-системой и организовать процесс регулярной загрузки больших объемов данных.

Что мы сделали

1. Настроили CRM, а именно:

• создали задачи на расчет страхового полиса; 

• создали задачи на доставку страхового полиса с выбором ответственного за логистику;

• реализовали автоматическое изменение ответственного в задаче при изменении ответственного в сделке, к которой относится задача;

• настроили воронки сделок для двух основных направлений продаж — Каско и Осаго; 

• настроили процесс обработки клиентов. В карточку сделки добавили поля, информация из которых добавляется в новую задачу для отдела продаж. Далее, если сделка заключается, информация о ней отправляется в виде задачи по доставке руководителю отдела логистики. 

2. Организовали загрузку данных клиентов в CRM через приложение Импорт из Excel на ежедневной основе.

3. Интегрировали и настроили  телефонию Билайн: подключили аккаунт для работы с корпоративными номерами, установили приложение и выполнили интеграцию с Битрикс24. Данные о вызовах и клиентах были сохранены. При поступающем звонке в сделке отображается карточка клиента. 

Результаты работы

• Повышение операционной эффективности. Настроенная CRM-система оптимизировала различные задачи, от расчета полиса до логистики доставки, оптимизировав общий рабочий процесс.

• Автоматизация процессов. Автоматизация распределения задач и изменения ответственности значительно сократила ручное вмешательство, повысив эффективность процессов.

• Улучшение управления данными о клиентах. Ежедневная загрузка данных обеспечила постоянное обновление CRM-системы, предоставляя точную информацию для принятия решений в режиме реального времени.

• Интеграция с телефонией: интеграция и настройка телефонии Билайн, включая сохранение данных о вызовах и клиентах, позволила оперативно получать доступ к информации о клиенте и истории взаимодействия с ним при поступающем звонке.

Как итог, индивидуальные решения, реализованные для компании Дилер страхование, закрыли текущие потребности компании, обеспечив оптимизацию рабочего процесса, эффективное управление данными и улучшение взаимодействия с клиентами. Интегрированное решение CRM и телефонии обеспечило клиенту дальнейший успех на динамичном страховом рынке.

Отзывы