С какими проблемами столкнулся клиент?
В настоящее время компании часто сталкиваются с проблемой отсутствия надежного инструмента для отслеживания успешности планов повторных продаж по отдельно взятым клиентам. Этот пробел в отслеживании мешает компаниям принимать обоснованные решения, корректировать стратегии и обеспечивать выполнение финансовых планов для каждого клиента.
Задача
Наша задача заключается в создании инструмента для отслеживания выполнения финансового плана для каждого отдельного клиента.
Как это работает?
Принимаем за базовую рабочую единицу новую сущность План продаж. План продаж — это прогноз финансового показателя по сделке. Он выражается в деньгах — сотрудник, работающий с клиентом, самостоятельно вносит туда сумму, которую компания планирует получить от взаимодействия с клиентом за определенный период времени.
Создаем в Битрикс24 новый раздел “Планы продаж”. План создается для каждой конкретной компании или физического лица и может быть связан с одной или несколькими сделками. План продаж можно создать как на отдельной вкладке в меню, так и непосредственно из CRM.
У каждого Плана продаж есть вероятность реализации (%). Этот показатель сотрудники также проставляют вручную, ориентируясь на собственные данные. Остаток по Плану (то есть сумма, которой не хватает до его выполнения) и процент выполнения считаются автоматически — по сумме успешных сделок. Чем больше закрытых сделок по компании, тем меньше сумма в графе “Остаток”.
Вся информация, перечисленная выше, доступна в виде списка на вкладке “Планы продаж”. Пользователь может отфильтровать Планы по интересующему параметру (например, по статусу — активный план / успешно закрыт / план не выполнен и т.д.).
Информация про Плану также доступна в карточке Сделки. При открытии карточки пользователь видит, для какого Плана продаж была создана конкретная сделка, кто из сотрудников является ответственным за План, контакты клиента и предполагаемую сумму продаж.
Для каких сфер бизнеса может подойти данное решение?
Этот инструмент подходит для любого бизнеса, который ценит клиентоориентированность и повторные продажи. Адаптивность и настраиваемость инструмента делают его универсальным для отраслей, стремящихся улучшить отношения с клиентами и повысить финансовые результаты.
Ожидаемые результаты
-
Получение подробной информации об успешности планов повторных продаж для каждого отдельного клиента, что способствует более глубокому пониманию его покупательского поведения.
-
Возможность использовать собранные данные для внесения стратегических корректировок в планы повторных продаж, обеспечивая персонализированный подход, учитывающий уникальные предпочтения и потребности каждого клиента.
-
Оптимизация распределения ресурсов за счет концентрации усилий в областях, приносящих наибольшую отдачу, выявленную с помощью отслеживания и аналитики по конкретным клиентам.
Внедряя решение, позволяющее тщательно отслеживать планы повторных продаж для отдельных клиентов, организация ожидает не только улучшения финансовых результатов, но и укрепления отношений с клиентами благодаря индивидуальным и оперативным стратегиям.
