Мы используем cookie на нашем сайте. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Анализ эффективности отдела продаж в CRM Битрикс24

Все кейсы

В Сделке, где и происходит работа с заявкой, реализуем возможность указывать тип обращения:

  • Заходим в CRM, выбираем Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля → Сделка.  

  • Добавляем новое поле и задаем ему необходимые параметры, например, название, обязательное поле, показывать в фильтре и показывать в списке.  Выбираем тип: Список, внешний вид — Список.

скриншот окна настройки пользовательских полей в CRM

Окно настройки пользовательских полей в CRM

  • Сохраняем изменения. Открываем только что созданное поле, заходим на вкладку “Список” и добавляем нужное количество типов обращений (например, “Ремонт и обслуживание”, “Вопросы по гарантии” и т.д.).

  • Нажимаем Сохранить.

скриншот карточки сделки с указанием типа обращения

Карточка сделки с указанием типа обращения

Затем настраиваем два типа отчетов: по типам обращений и по стадиям сделок. 

Отчет по типам обращений:

  • Заходим в CRM → Отчеты → добавить Отчет.

  • В разделе "Колонки" оставляем два параметра: Название и Тип обращения.

  • В разделе "Фильтр" устанавливаем направление сделки и задаем выполнение условия по ответственному. Условие необходимо добавить столько раз, сколько сотрудников вы хотите включить в отчет.

  • Устанавливаем галочку напротив поля "Выводить диаграмму", выбираем ее тип.

  • Сохраняем отчет.

скриншот окна настройки отчета по типам обращения

Готовый отчет можно отфильтровать по ответственному, выбрав нужных сотрудников на панели справа.

скриншот отчета по типам обращения

Также в настройках отчета в разделе "Колонки" можно добавить параметр "Стадия сделки". Тогда под диаграммой появится таблица, из которой пользователь сможет сделать вывод, сколько сделок находится в работе у каждого сотрудника, к какому типу обращений они принадлежат и на какой стадии находятся. Эти же данные можно посмотреть для всех имеющихся сделок, не указывая имя сотрудника в колонке справа.

Для наглядности и легкости восприятия отдельно настраиваем отчет по стадиям сделок. Можно скопировать стандартный отчет "Распределение сделок по стадиям" и настроить его по своему усмотрению, а можно создать новый отчет.

Отчет по стадиям сделок:

  • Заходим в CRM → Отчеты → добавить Отчет.

  • В разделе "Колонки" оставляем два параметра: Название и Стадия сделки.

  • В разделе "Фильтр" устанавливаем направление сделки и задем выполнение условия по ответственному. Условие необходимо добавить столько раз, сколько сотрудников вы хотите включить в отчет.

  • Устанавливаем галочку напротив поля "Выводить диаграмму", выбираем ее тип.

  • Сохраняем отчет.

скриншот окна настроки отчета по стадиям сделок

Готовый отчет можно отфильтровать по ответственному, выбрав нужных сотрудников на панели справа.

скриншот отчета по стадиям сделок

В результате сотрудники компании могут наглядно увидеть:

  • обращений какого типа поступает больше всего (например, получают ли они больше запросов на гарантийный ремонт или претензии к качеству); 

  • какое количество сделок находится в работе;

  • к какому типу обращений они принадлежат;

  • сколько сделок закрыл каждый оператор колл-центра.


Отчеты по типам обращений и стадиям сделок решают две основные задачи:

1.  отследить, сколько всего обращений поступило за конкретный период, на какой стадии они находятся и сколько сделок было успешно закрыто;

2. оценить работу операторов и сравнить их производительность: сколько сделок закрыл каждый оператор, какое количество заявок еще не обработаны, с каким типом обращений оператор имеет дело чаще всего.

Оставить заявку