Клиент: ООО «САС» — строительно-инвестиционная компания, основными направлениями деятельности которой являются организация и управление инвестиционными проектами в гражданском строительстве. На данный момент в портфеле компании находятся проекты по строительству жилых домов и таунхаусов, общей площадью 211 тыс. кв. м.
Задача:
- кастомизировать CRM;
- организовать обмен данными между 1С и Битрикс24;
- разработать систему отчетности.
Что мы сделали:
-
Наладили обмен данными между 1С и Битрикс24. Раз в день 1С передает информацию о платежах в Битрикс24, где затем пересчитываются и фиксируются такие данные, как, например, задолженность по сделкам.
- Внедрили три вида отчетов: по клиентам (по форме оплаты, прописке и т.д.), по финансам (сводный отчет по проданным объектам) и по конверсиям (структура входящих обращений, воронка продаж, структура отказов по причине или стадиям).
- Добавили в CRM модуль "Шахматка". По сути, это интерфейс в форме таблицы с данными по квартирам, которые можно отфильтровать по различным параметрам: площадь, стоимость, статус и т.д. Каждому объекту можно задать детальные характеристики. При нажатии на конкретный объект, всплывает карточка с полной информацией по нему.
- Кастомизировали карточку сделки: добавили возможность привязать объект к сделке (теперь вся информация видна непосредственно в карточке сделки), а также задавать для сделки график планируемых и фактических выплат и производить мониторинг задолженностей.
- Разработали инструмент для автоматического создания документов в сделках. Добавили возможность создать и сохранить шаблон с указанием определенных полей из сущностей crm, данные из которых впоследствии автоматически попадают в сформированный документ.
Результаты работы
-
Ежедневный обмен данными между 1С и Битрикс24 позволил компании оперативно обновлять информацию о платежах и задолженностях, что сократило риск ошибок со стороны менеджеров отдела продаж.
-
Внедрение отчетов по клиентам, финансам и конверсиям предоставило руководству более точные и своевременные данные для принятия стратегических решений. Это способствует более осознанному управлению бизнес-процессами со стороны топ-менеджеров компании.
-
Кастомизация карточки сделки, включая привязку объекта, позволила сотрудникам получать более полную картину по каждой сделке, с учетом всех важных параметров и задолженностей.
-
Модуль "Шахматка" в CRM облегчил работу с данными о квартирах. Персонал может легко фильтровать и настраивать просмотр информации, что полезно при принятии решений и общении с клиентами.
Зачем строительной компании CRM?
Строительная отрасль, характеризующаяся инертностью и консервативностью, очень медленно внедряет цифровые технологии. Тем не менее, для успешного масштабирования этого бизнеса необходимо применение новых инструментов, в числе которых выделяется CRM.
С помощью CRM можно настраивать воронку продаж, собирать и анализировать данные о клиентах, добавлять информацию об объектах и сроках сдачи, а также определять ответственных за весь цикл продаж.
CRM позволяет:
-
Систематизировать бизнес-процессы.
-
Упростить коммуникации между отделами.
-
Обработать лиды.
-
Разработать программу лояльности и специальных предложений для различных групп клиентов.
-
Отслеживать весь цикл сделки: от подачи заявки на строительство до передачи ключей от квартиры покупателю.
-
Создавать аналитические отчеты, например, для планирования расхода строительных материалов.
Если вам нужна помощь в настройке CRM, специалисты компании informUnity готовы вам помочь.
