Переезд с самописной CRM в Битрикс24 для международного производителя телематического оборудования

Все кейсы

Клиент: 

Международная технологическая компания, основанная в 1985 году. Компания разрабатывает и производит широкий спектр инновационных решений для автомобилей, телематики, безопасности водителей и пассажиров, диагностики и безопасности транспортных средств. Более 1 млн. внедрений, присутствие 65+ странах.

Проблема, с которой столкнулся клиент

До обращения в InformUnity компания использовала самописную CRM‑систему. Однако в процессе эксплуатации выявилась критическая уязвимость: потенциальная утечка данных через менеджеров по продажам.

Это создавало серьёзные риски:

• потеря конфиденциальной информации о клиентах;

• утечка коммерческих предложений и условий сделок;

• потенциальный ущерб репутации компании;

• финансовые потери из‑за недобросовестной конкуренции.

В связи с этим руководство приняло решение о переходе на современную, надёжную и безопасную CRM‑систему — «Битрикс24».

Цели проекта

Перед командой InformUnity были поставлены следующие задачи:

1. Организовать безопасный переезд данных в CRM‑систему «Битрикс24».

2. Настроить CRM под уникальные бизнес‑процессы компании.

3. Интегрировать сторонние приложения для расширения функционала системы.

Решение: пошаговый план реализации

1. Миграция данных

Мы осуществили перенос данных из Excel в «Битрикс24», в том числе с помощью приложения Import from Excel. В рамках этого этапа были загружены:

• контакты клиентов;

• информация о компаниях‑партнёрах;

• каталог товаров;

• история сделок.

Загрузка из другой системы (импорт) базы данных товаров (продуктовый каталог) в Битрикс24.

2. Настройка CRM‑системы

Мы провели комплексную настройку «Битрикс24», адаптировав её под специфику бизнеса клиента:

• Создание и настройка шаблонов:

• шаблон накладной (упаковочного листа - packing list) для оформления доставки товаров (с автоматическим созданием документов);

• шаблон счёта‑фактуры (invoice);

• CRM‑форма с полями: название компании, имя, фамилия, номер телефона, e‑mail, адрес сайта, комментарий (на её основе автоматически создаётся сделка).

• Автоматизация рутинных процессов:

• автоматическое присвоение имени электронному письму;

• автоматическая нумерация документов;

• настройка расположения ключевых полей (адрес доставки, грузополучатель) в шаблонах счетов‑фактур и проформ.

• Управление доступом:

• настройка прав доступа для различных ролей пользователей.

• Оптимизация воронки продаж:

• настройка воронки сделок для визуализации этапов продаж и контроля конверсии.

3. Интеграция сторонних приложений

Для расширения функционала CRM мы подключили и настроили следующие сервисы:

• PayPal — для приёма онлайн‑платежей;

• DocuSign — для электронной подписи документов (приложение из «Маркета» «Битрикс24»).

4. Учёт региональных особенностей

Учитывая, что офис компании расположен в Израиле, важно, что система поддерживает письмо справа налево (иврит). Это обеспечило комфортное использование системы для местного персонала.

Воронка продаж. Часть сделок на иврите.

Результаты проекта

Общий вид системы Битрикс24. Новостная лента

После завершения внедрения «Битрикс24» наш клиент получил следующие преимущества:

1. Безопасность данных: устранена угроза утечки информации через сотрудников. Система обеспечивает надёжную защиту данных благодаря гибким настройкам прав доступа и централизованному хранению информации.

2. Оптимизация бизнес‑процессов:

• сокращение времени на оформление документов благодаря шаблонам и автоматизации;

• повышение эффективности коммуникации между отделами за счёт единой информационной среды;

• упрощение контроля над стадиями сделок через визуализированную воронку продаж.

3. Масштабируемость: «Битрикс24» позволяет легко адаптировать систему под растущие потребности бизнеса и добавлять новые модули по мере необходимости.

4. Удобство работы: поддержка иврита и интуитивно понятный интерфейс сделали систему доступной для всех сотрудников компании.

Почему «Битрикс24» — оптимальное решение для вашего бизнеса?

«Битрикс24» — это не просто CRM, а комплексная платформа для управления бизнесом, которая:

• объединяет все ключевые процессы в единой системе;

• обеспечивает высокий уровень безопасности данных;

• предлагает гибкие инструменты для автоматизации рутинных задач;

• поддерживает интеграцию с популярными сервисами;

• адаптируется под региональные особенности и языки.

Хотите так же?

Если ваша компания сталкивается с похожими проблемами — утечкой данных, неэффективным управлением клиентской базой или сложностями в автоматизации бизнес‑процессов — команда InformUnity готова помочь!

Мы:

• проведём аудит вашей текущей системы;

• разработаем индивидуальное решение на базе «Битрикс24»;

• осуществим миграцию данных без потери информации и простоя;

• настроим систему под ваши бизнес‑процессы;

• обучим сотрудников работе с новой CRM.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект и получить персональное предложение!