Переезд из Амо в Битрикс24

Все кейсы

О клиенте

НМО является официальным Межрегиональным центром непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Более 20 лет обеспечивает разработку обучающих программ, обучение студентов в рамках непрерывного медицинского образования.

Основная функциональность проекта

CRM, Бизнес-процессы, Телефония

Проведенные работы

Разработка на базе Битрикс24, Интеграция с телефонией, Консультация, Миграция данных

Детали кейса

Задача:

Клиент ранее использовал amoCRM, но из-за растущего количества сотрудников начала расти и тарификация сервиса, также клиента не устраивал его функционал. Поэтому было принято решение перейти на Битрикс24.

Что сделали:

1. Внедрили Битрикс24 и настроили воронки в CRM.

   Воронка продаж



2. Выполнили перенос данных из amoCRM в Битрикс24. Переносили компании, контакты, сделки, задачи с привязкой к пользователям и друг к другу. Выполняли с помощью приложения Импорт из amoCRM.

3. Проинформировали как импортировать клиентов из базы данных.

4. Настроили интеграцию с телефонией Мегафон.

5. Настроили интеграцию с CRM-формами. На сайте клиент заполняет форму с полями: Имя, Номер телефона, Email, и пишет в отдельном поле свой вопрос. Автоматически в CRM создается карточка Сделка+Контакт и туда дублируется вся информация из формы. 

6. Настроили два бизнес-процесса: 

• Согласование скидки. В карточке Сделки заполняется поле с комментарием руководителю о согласовании размера скидки, и тот либо соглашается, либо отказывает. Создали список в котором содержится информация о всех сделках, по которым были скидки. Также в карточке сделки есть история этапов согласования скидки.

  Информация по БП Согласование скидки
  
  Бизнес-процесс Согласование скидки
  Список сделок с согласованием скидки



• Согласование закупки. В карточке Сделки заполняется поле с комментарием руководителю о согласовании закупки, и тот либо соглашается, либо отказывает. Создали список в котором содержится информация о всех сделках, по которым были согласованы закупки. Также в карточке сделки есть история этапов согласования закупки.

  
  Вкладка Согласование закупки и Согласование скидки в сделке
  



7. Настроили статусы.

• При смене статуса на Получены документы, сотрудник отдела документооборота формирует договор по готовым шаблонам в зависимости от вида продукта.

  
  Список шаблонов договоров   



• При переходе на статус Обучается в зависимости от указанных товаров создается смарт-процесс Оказание услуги, где по каждому товару ведется своя история, то есть отслеживание стадий оказания услуги. После перехода на стадию Доставлено клиенту создается задача в карточке сделки, где можно посмотреть информацию о стадиях. 

  
  Вкладка смарт-процесса Оказание услуги   

Больше кейсов https://informunity.ru/cases/

Бесплатная консультация по услугам https://informunity.ru/services/